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设个星标，别到时候找不到👆
一、短文
1、黄仁勋：SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够
2026年06月08日 19:51来源：财联社
英伟达CEO黄仁勋表示，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。
注：SK集团会长崔泰源6月2日称，SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番。他表示，存储芯片产能瓶颈问题可能会持续到2030年。
2、【康宁股价盘前上涨9%，此前亚马逊宣布达成协议】康宁股价盘前上涨9%，此前亚马逊宣布达成协议。
康宁概念
3、【中泰通信-光纤】康宁再签超大单，持续关注光纤板块及特发信息
[太阳] 康宁与亚马逊达成为期多年、价值数十亿美元的协议，将为数据中心生产光纤，并创造1,000个先进制造业岗位。
[玫瑰]数据中心带来光纤增量需求扩大，全球产能紧缺，供需缺口有望进一步扩大，光纤价格有望进一步提升尤其是A1。
[玫瑰]当前选股策略，四大打包配置依然有效。此外，特发信息与康宁进展、业务合作等方面或将超预期，建议重点关注。
风险提示：AI发展不及预期
欢迎联系ZTtx或对口销售
4、对位芳纶在AIDC光纤中用量是#传统数据中心的5-10倍，同时在单芯公里的用量持续提升。
蓝丰生化#规划产能/市值比最大！
5、黄仁勋：SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够
2026年06月08日 19:51来源：财联社
英伟达CEO黄仁勋表示，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。
注：SK集团会长崔泰源6月2日称，SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番。他表示，存储芯片产能瓶颈问题可能会持续到2030年。
6、从7月1日起，村田将对其全系列功率电感器工厂价格上调50%，而太阳诱电将对供应紧张的功率电感器型号统一上调现货价格150%，并将标准型号价格上调35%。
7、0608回调是上车核心的好机会【东北计算机】
1️⃣远东股份：光纤27年2100吨光棒合计8600w芯公里，全部释放给AIDC，北美客户进展国内领先之一；液冷再次强调公司核心卡位！液态金属目前公司是唯一唯一直接对接nv并正和美国原液态金属供应商解决Rubin冷板的公司，和avc、cooler master或不再是竞争关系！
2️⃣德福科技：头部PCB板厂、CCL厂今日参会德福扩产开工仪式，公司新增扩产开工在即，三船产能27年锁定🔒，领先友商0.5～1年。
8、巨大预期差：中科蓝讯，公司正布局光模块和光芯片，光通信业务团队背景强大。握手#出处未知，谨慎查阅！
9、科士达近期催化密集:
1)台湾H客户(全球AIDC总包)确认6月签首批订单，三年10GW/年、独家合作打开百亿营收空间:
2)S/T老客户订单持续交付，5-6月密集新签，
3)北美代工4.5亿订单26年集中交付，1.25MW大功率导入，毛利抬升;4)800VDC+SiC逆变器新品落地，技术卡位AIDC高压化趋势。机构上修26年净利至10亿+，主业+北美+台湾新客户共振，远期市值看700亿，当前具备明确翻倍空间#按计算器的。
#出处未知，谨慎查阅！
10、【液冷cage】：1.6T 光模块 + 液冷双景气叠加，量价齐升快速放量，继续推荐❗❗
#量: 1.6T光模块出货量持续上修（预计从25年的百万只提升至28年的2亿只）+液冷渗透率快速提升（预计从25年的0提升至28年的60-80%）；
#价: Cage ASP由风冷的小几十提升至液冷约150元，价值量提升3-4倍
#量*价=市场规模28年有望达到300亿+！！！
核心标的：
#海外链：鼎通科技（优势份额）、金田股份（铜材优势份额）；
#国产链：意华股份（优势份额）。
风险提示：产业发展不及预期等。
11、宏和科技：
核心预期差在T布需求有多少，#下游ABF载板到底有多缺，按照芯片+70%，层数*2，面积+50%测算，明年载板需求5倍以上增长。NV 机柜出货卡在载板，载板卡在CTE，CTE在日东纺和宏和，#而扩产主力在宏和。
明年测算T布需求1亿米，月需求1000万米。日东纺产能60万米/月（预计扩到150万米/月）。#预计宏和明年T布500万米/月，全年7000万米，单米价格260，成本40，净利率70%+，#仅T布利润100e+，利润大幅上修。
by~东北计算机llq
12、【0608】领导好，茂来光学基本面重大更新！
公司获corning光器件加单（含光纤扩产配套和CPO光波导检测）2e，与lite光
通信高速模块精密光学器件订单落地1.8e，将在泰国做量产。详情欢迎联系对口销售！
13、❗0608午间更新【东北计算机】❗
1⃣德福科技：头部PCB板厂、CCL厂今日参会德福扩产开工仪式，公司新增扩产开工在即，三船产能27年锁定🔒，领先友商0.5～1年。
2⃣江海股份：回调即机会，6月环比5月AIDC牛角出货量有望增长2倍，同时下一代服务器单w电源器物料增长43%，主要是因为功率半导体+2倍和电容器+3倍。
3⃣周末已提示—物理AI（资金外溢方向）：中控技术、能科科技、鼎捷数智、弘信电子等
14、【强瑞技术】近况更新0608
今日强瑞技术+8%，我们更新经营近况如下：
1）主业：受折叠屏影响，苹果夹治具较往年延后一个月交付确认；gyfl服务器组装线受客户墨西哥工厂调试影响延后一个月继续交付，全年订单总量预期不变；追觅电机客户订单上半年高下半年低趋势，下半年或寻找石头等新晋大客户支撑。受以上影响，二季度业绩预计5-6kw。全年业绩中性预期4e左右。
2）液冷：inner-manifold进展顺利，台系多家tier1当前处于小批量阶段，1000多台/月，预计rubin在7月正式量产，公司今年内相关收入预期维持3亿元，明年或可见更大幅度弹性。
15、有研粉材：目前拥有约1000吨的锡膏产能，相关的扩产及并购投资总额应为1.4亿元
16、【和远气体】
六氟化钨史诗级紧缺，日本两大巨头7月起停产，全球缺口超40%，价格130-150万元/吨，年内涨超160%
一、公司六氟化钨：600吨6N级产能下半年量产，已过长江存储认证，对标中船特气2000吨800e市值，空间巨大。
二、光纤级四氯化硅：1.5万吨/年（4N），试生产中；价格3.5–4万元/吨，年内涨20%+，AI光纤扩产紧缺，对标三孚股份产能百e空间。
六氟化钨+四氯化硅双重涨价驱动，产能集中释放，看到200e。#按计算器的。
#出处未知，谨慎查阅！
17、美加墨世界杯6月11日开赛，总场次从64飙升到104场，赛事周期拉长60%
赛事流量直接翻倍！
中广天择
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18、德福科技：
头部PCB板厂、CCL厂今日参会德福扩产开工仪式，公司新增扩产开工在即，三船产能27年锁定🔒，领先友商0.5～1年。
19、江海股份：
6月环比5月AIDC牛角出货量有望增长2倍，同时下一代服务器单w电源器物料增长43%，主要是因为功率半导体+2倍和电容器+3倍。
二、请各位领导高度重视npo未来1-3年的爆发力。
当前最顶级模型参数已经干到10万亿级别，后续甚至要向50万亿参数发展。在如此大参数的情况下，单一计算节点（机柜）能力不够，不仅训练受到影响，推理上甚至也很难部署如此参数体量的前沿大模型，芯片公司和csp正在迫切想办法在scale-up上提高能力。
从路径选择上，谷歌主要靠独特的网络架构，实现了单pod包含了9216张tpu，著名的claude mythos便是基于最新一代谷歌tpu训练而成。
除谷歌外，其他芯片公司及csp的主要选择有npo和cpo，cpo目前面临cowos、良率问题、供应链、客户接受度等一系列问题，尽管此前英伟达连续两年gtc大会主推，但现实问题至今仍未解决，cpo放量节奏一直在推迟。
npo方案兼顾了cpo和可插拔的优点，且供应链稳定靠谱，尤其是在当前前沿模型scaling law加速的背景下，scale up势在必行，我们预计npo将成为未来1-3年最主要的方案，目前已经有数家csp给出了npo的具体指引，结合我们与产业链的沟通情况，某芯片客户也将选择npo以满足客户需求。
npo最大的能力体现在硅光pic上，首先得具备硅光pic芯片设计能力，其次能拿到头部的硅光pic产能，npo在光源上主要用100mw的cw光源，并不需要像cpo一样使用良率和产能都有极大限制的400mw高功率cw光源。
因此，受益标的上，首先便是最头部的两家龙头光模块厂商，作为几乎所有客户的供应商，其npo方案先发优势明显，且均具备硅光pic设计能咯和拿产能的能力。其次的话是cw光源厂商有望跟随头部模块厂进入北美客户。最后是npo相关配套无源器件等。
三、【国泰海通通信】亚马逊与康宁签署长协。
1美国本土的康宁已经与meta和aws 签订长达数年的订单，金额均在60亿美金左右;康宁预计已与甲骨文也签署相同量级订单，只是尚未官宣。目前康宁在手订单180亿美金。
2AI数据中心需求旺盛、后续北美光纤会越发紧缺。康宁自身产能已经难以满足本土，美国本土缺口有望逐步拉大到50%，康宁此前也与英伟达签署长期协议，产能基本被锁定，因此北美客户都在与中国厂商对接并有望达成长期合作。数据中心主要运用A1类光纤价格此前已从均价140元回升至170元，后续预计迎来再度上涨。
3长飞、亨通预计和北美布线厂签署长协。我们跟踪到此次长协价格应该相较此前有提升，反映国内头部厂商议价权上升与光纤供需加剧。
光纤产业景气度还会持续很久，推荐核心标的：亨通光电、长飞光纤、长飞光纤H、中天科技、永鼎股份、杭电股份、烽火通信、通鼎互联、特发信息等。
【国泰海通通信】余伟民/王彦龙/黎明聪/董伟康
四、重要❗【天风电新】再更新PCB上游观点-0608
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再强调观点：投资的性价比会集中在# 纵向一体化的CCL
和 小辅材。
1、先说纵向一体化CCL
如果经历过新能源19-21年大周期的，一定知道组件一体化板块性10X投资机会，当时诞生的大牛股是【隆晶晶天】。
二季度必须高度重视纵向一体化的CCL公司，业绩开启逐月环比大幅增长。
先用业绩说话，预计：
建滔：5月利润约10亿，环比翻倍
金安：Q2业绩环比翻倍+
华正：6月单月利润有望达1亿
原因：就像当年拥硅为王，现在是【# 拥布和铜箔为王】，也就是真的有上游产能+价格能传导会跟当年新能源一样，连续12个季度测不准业绩，因为❗每个季度都在大幅上修。
有一点还比当年新能源好，当年你的客户叫宁德比亚迪，你要涨10个点，给你2个点就算看得起你了。现在，CCL就是卖方市场且下游分散。
怎么选当年的隆晶晶天？
第一，从周期角度看：【建滔系】（基层板和集团）拥有最强和最完整的一体化（100%布+铜箔+树脂，还有外售）
也就是❗建滔 〉金安（60-70%布）〉华正（布） 〉宝鼎（铜箔）
第二，从成长角度看：宝鼎和华正最领先，一个HVLP+载体铜箔，一个ABF膜；其次建滔、金安，讲的是M6及以上电子布升级。
最终怎么投资，机构不用想啊，猛干【建滔】系列；规模小的喜欢弹性的欢迎来【宝鼎、金安、华正】。
2、再谈小辅材
本周【天承、泰金、江南新材】出现不同程度调整，有补跌需求，拥有PE减持影响。
但一句话：都会新高，因为小辅材涨价的逻辑还没演绎，但格局足够好。
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欢迎交流：sxy
五、❗【天风电新】泰金新能（3）：光模块陶瓷封装带动第二增长极
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公司全资子公司【赛尔电子】专业从事玻璃、陶瓷封装等30年，多次承担各种国家级科研项目开发，累计开发生产300余种产品，主要应用于光电通信、汽车电子等，核电，氢能等。
光模块陶瓷封装领域目前为双寡头垄断格局，京瓷+中瓷合计占据90%以上份额。#下游光模块高增长背景下产能紧张，近期相关产品已经涨价15%，导入新供应商迫在眉睫。
公司已于25年准备好产线，近期产业链反馈突破北美光模块大客户（单只价值量200-300元，净利率有望达40%），预计明年开始将贡献显著利润增量，未来赛尔有望直接对标中瓷电子，市值空间弹性大。
铜箔设备；hvlp铜箔极度紧缺，持续涨价，公司表面处理设备全国唯一，性能直接对标日本三船，有望缓解铜箔紧缺问题，目前已和多家铜箔厂合作开发HVLP 系列。
市值空间测试：
1、光模块陶瓷封装：对标中瓷，考虑0-1订单突破和后续高增潜力，值200亿。
2、铜箔设备：HVLP+载体年扩产5万吨+，单万吨7亿，30%份额，25%净利率，50X=150亿，RTF年扩产6万吨 单万吨4亿，40%份额 20%净利率，30X=60亿；锂电&HTE合计年扩产30万吨 单万吨3亿+，50%份额 15%净利率 *20X=140亿；#合计值350亿。
#市值空间测算：合计值550亿，较目前翻倍空间。
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欢迎交流：sx雅/ztt
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