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【液冷】图表
2026年6月9日盘中，据券商纪要，继大摩之后，bernstein发布Rubin拆解报告，GB200单机柜液冷价值量为5.1万美元，Rubin提升至15.8万美元，超过3倍增长
其他信息
【国产算力】盘后报道，国内准备斥资2万亿RMB建设AI数据中心，同时计划将电网纳入该项目，使总投资额达5万亿RMB。
有观点解读这2万亿跟之前规划内容等同，非新一轮AI基建。增量信息在于，国产化率80%，去年底要求是50%，推测是随着国产算力生产放量上修了标准。
【闪存】佰维存储：与某存储原厂签订18.61亿美元企业级闪存颗粒采购合同，锁量锁价，承诺采购期总计24个月。
【MLCC】消息称村田发布涨价函，7月1日起，AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在10%—40%之间。
年需求稳定，下半年元件紧缺态势持续，800G 交换机等网通服务器为核心需求来源
【光纤】日本光纤龙头藤仓透露，公司正接获几乎所有美国超大规模云服务商的光纤订单，导致面向AI数据中心的光纤产品供需十分紧张，且光纤扩产受限，公司将推进提价，已有部分客户接受涨价。
【硅片】报道称国内半导体硅片厂商在取消销售折让后，已开始明确酝酿新一轮直接涨价。
【电子纱】卖方：25Q4以来，G75电子纱（7628电子布的上游）报价涨幅达61%（电子布同期涨幅78%），同样呈现逐月上涨趋势、且3-6月涨幅并未收窄，说明G75原丝库存同样紧缺。
【BBU备用电源】松下能源将AI数据中心电源系统视为新增长引擎，计划到2029财年把相关储能系统销售额提升至约1万亿日元，较2026财年翻约3倍。公司向谷歌、亚马逊等云巨头供应BBU备用电源，全球市占率80%
【AI智能体】央视财经：AI智能体市场或迎爆发式增长。中国企业级AI智能体市场2025年已达212亿元，预计2029年突破3320亿，年复合增长率107%
【TPU】博通、阿波罗、黑石集团成立战略平台，以加速超过20吉瓦的全球人工智能部署。首期350亿美元将用于购买谷歌为Anthropic定制开发的TPU，并以租赁形式供Anthropic使用。
【LNG船】央视财经：我国在全球LNG船市场占有率突破30% 国产LNG船订单排到2030年后
【新一代通信网】央视财经：未来五年新一代通信网预计将带动上下游总产出约7万亿元 拉动GDP增长约1.5个百分点。
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