央视报道电子布涨价/二代布+hvlp4铜箔水温刚刚好/芯碁设备卡位稳/石英是光纤上游/玻璃基板大趋势--AI 新材料全家桶（更新 0609）
（1）#电子布龙头中国巨石，普通布持续涨价
1、央视财经6月8日报道，截至6月初，市场上常用规格的电子布已完成年内5轮提价，均价达7.4元/米，电子布供需紧张可能还会延续。
2、G75电子纱大涨，涨幅61%紧跟电子布（同期涨幅78%），说明G75原丝库存同样紧缺。（电子纱是电子布上游原材料）
3、普通电子布结构化需求拉动、被忽视。①AI服务器混压带来大量薄布需求，②储能+新能源汽车结构化需求。
4、如果电子纱偏紧，即使织布机到位，#电子布会继续紧缺、继续看好涨价趋势
5、7628普通电子布前次高点发生在2021年8月，对应价格约8.75元/米，距离前高仅18%。本轮供需边际变动仅反映AI赋能产业的【开端】。
（2）#二代布+hvlp4涨价“水温刚刚好”
今年和明年hvlp4 铜箔加速放量，二代布需求正在加速，cte电子布是载板ccl首选主材、有更薄趋势。#我们正处在正在量价齐升的过程中。
（3）#SY链是主线之一
rubin不考虑cx-9网卡，就看3张板，计算/交换/中板，sy份额加速追赶，如果正交有实质进展，整条链“水涨船高”、一起扩大份额。
（4）#康宁扩产、光纤上游石英股份。公司提供高纯延长管、把手棒、炉芯管等全系列配套材料，积极推广光纤用衬套管。26年底新产能建完。
（5）#芯碁卡位先进封装、受益mSAP+pcb高景气
先进封装直写光刻，明确受益CoWoS-L趋势，以及载板曝光机单台设备价值量更高，期待光模块mSAP工艺拉动。此外，玻璃基板设备也有布局。
（6）#玻璃基板是大趋势
一句话就够了：2026是元年、大厂密集推进。（intel，京东方，台积电，康宁等等等）
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（一马平川）
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