7月1日起，村田全系列功率电感出厂涨价50%；太阳诱电功率电感紧缺料号现货统一上调150%，常规型号上调35%，7月1日新单执行新报价，日韩原厂停止小批量接单，代理商现货全面锁价惜售。
随着英伟达高端算力芯片迭代、光模块从800G全面升级至1.6T，原本不起眼的一体化电感，直接从普通配件升级为AI产业链不可或缺的核心刚需品。
当下行业数据堪称炸裂：高端AI电感年内暴涨60%，稀缺型号最高涨幅达70%，行业整体供需缺口高达45%，头部大厂订单早已排至2026年四季度，实打实的全员抢货、无货可发。
TLVR电感核心上市公司（2026年6月）
TLVR是AI服务器GPU/CPU供电的大电流、高瞬态电感，以下为已量产/近量产的A股公司：
1️⃣ 顺络电子(002138) — 国内TLVR龙头
- 三种工艺（组装/铜磁共烧/模压）批量供货
- 间接进入英伟达、Intel、AMD供应链
- 适配Rubin平台VPD垂直供电
2️⃣ 麦捷科技(300319) — 英伟达一级供应商
- MTVM系列TLVR量产，直供英伟达H200/B200/Rubin
- 2026年6月批量交付，获GTC峰会预研权限
- 深圳国资背景，弹性最大
3️⃣ 风华高科(000636) — 热压工艺标杆
- 新一代热压TLVR，耐压100V+
- 国内外头部AI服务器客户批量使用
4️⃣ 龙磁科技(300835) — 谷歌/英伟达双认证
- 全球唯二、国内唯一量产500A大电流TLVR
- 谷歌TPU一供，英伟达GB200/GB300认证
5️⃣ 铂科新材(300811) — 软磁材料+电感
- TLVR耦合电感专利，800G/1.6T光模块电感量产
- 上游软磁材料自研，成本优势明显
6️⃣ 横店东磁(002056) — 全产业链布局
- TLVR与一体成型电感批量供货头部算力/车企
- 磁性材料+元件一体化，产能充足
一句话总结
- 确定性龙头：顺络电子、麦捷科技（英伟达直供）
- 技术壁垒：龙磁科技（大电流）、风华高科（高耐压）
- 上游材料：铂科新材、横店东磁
提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。