6月初台北GTC大会，英伟达发布全球首款全模态物理AI大模型Cosmos3，推动物理AI引发产业链关注。不同于传统语言大模型，物理AI大模型可精准模拟力学、流体、碰撞、光影多维度物理规则，从而为机器人、自动驾驶车辆和机械设备等提供赋能。
多元素共振，推动物理AI迎质变拐点：1）模型端逐步成熟：英伟达推出首个物理AI大模型，并搭建Cosmos Coalition全球开发者联盟，联合多家技术企业共建统一生态。2）具身智能硬件端逐步成熟：以Figure为例，其人形机器人已能长时间完成包裹分拣任务。3）全球算力基础设施建设下，算力价格逐步下降，推动物理AI模型训练的可能性。
建议关注标的：人形机器人核心标的【奥比中光】【绿的谐波】【埃斯顿】等；工业软件端【能科科技】【中控技术】等；仿真软件端【索辰科技】等。
风险提示：下游固定资产投资不及市场预期；行业周期性波动风险；地缘政治及汇率风险。（东吴证券：周尔双、李文意、韦译捷、钱尧天、黄瑞、陶泽）
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