②机器人-搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，此参考人形机器人由Sharpa、英伟达与宇树共同推出。(达实智能、居然智家、中重科技、锐翔智能、中大力德、东土科技、华瑞股份、绿的谐波等;)
③物理AI-英伟达宣布了面向物理AI的新开放模型、框架和AI基础设施，并展示了来自全球合作伙伴的各行业机器人;国常会定调新型工业化：以发展新一代智能制造为主攻方向(索辰科技、锐翔智能、凡拓数创、居然智家、智能自控、奥比中光、天娱数科等)
④苹果折叠屏-1，苹果WDC折叠屏iPhone六月量产.6月9日凌晨，苹果将举办WWDC 2026全球开发者大会。本届大会可能是库克最后一次主持WWDC开幕式;(宜安科技、京东方、居然智家、维信诺、锐翔智能等)
⑤石墨烯散热-1美股主营石墨烯温控电池的Solidion公司凭借太空级石墨烯散热技术两日股价暴涨超500%，这家企业落地的Gen-ECB极端气候电池，依托石墨烯温控技术，能够在-80℃~+60℃区间平稳运转。2.三大存储厂打响"散热"攻关战热管理成下一代HBM核心竞争力;(东方碳素、方大碳素、神剑股份、中超股份、德尔未来等)
⑥低价股-10倍股频出，联讯仪器突破2000元，千元股达到5只，500元股达到18只，部分低位低价股受到资金关注。（荣安地产、京东方、居然智家、亚泰集团、曙光股份、三峡新材等）
⑦消费-美股，日常消费品、餐饮 连锁 ， 房地产指数 、乳业
烟草板块等涨幅居前（中百集团、居然智家、步步高、荣安地产、岭南控股等）
算力普惠再提速 全球首个“预制算力中心底座”正式投用
昨天（6日），全球首个预制算力中心底座在山东青岛正式启用。算力中心底座，简单来说就是算力中心的能源枢纽和电力堡垒，也可以称为算力中心的“心脏”。
无锡聚焦AIDC、Token赛道，建设全国首个算力装备产业园（一期已开工）及“东数西算”特大型Token工厂，同步构建“一园一厂一平台”推进机制，分层分类项目清单，打造从“算力超市”到“Token超市”的数据运营体系
SpaceX上市募资规模料创纪录 有望提振商业航天板块近日，埃隆·马斯克旗下SpaceX向美国证券交易委员会（SEC）最新提交的招股书显示，SpaceX将IPO发行规模定为5.556亿
近三个月车规级存储芯片价格暴涨180% 多家新能源车企上调售价或收紧优惠
国内新能源汽车市场迎来较为集中的价格调整，市面上有多款新能源车型，先后出现了售价上调或优惠变化。5月以来，店内多款车型配置的一款辅助驾驶选装包价格有所上调，从之前的9900元上调到了12000元(北京君正,兆易创新,佰维存储)
【信达证券】电子行业周报：英伟达Vera Rubin全面量产，台积电已搭建玻璃基板试点产线
事件：
6月1日GTC台北，黄仁勋宣布Vera Rubin架构全面量产，OpenAI、Anthropic、SpaceX为首批客户；同步推出面向AI Agent的独立CPU Vera、AI模型Nemotron3 Ultra及AI工厂平台DSX；公布与联发科合作、台积电代工的PC处理器RTX SPARK（秋季面市）；推出Isaac GR00T人形机器人参考平台（宇树科技H2 Plus为参考机型）。6月4日，台积电董事长魏哲家确认已搭建玻璃基板先进封装试点产线（Pilot Line），预计仍需2-3年（2028-2029年）进入大批量生产。
逻辑：
Vera Rubin量产叠加AIPC、自动驾驶、机器人等多线布局，英伟达从AI算力向全栈AI平台扩展，持续拉动上游供应链景气。台积电玻璃基板试点产线落地是产业化启动元年（2026），中长期趋势明确，建议关注材料、TGV设备及封装产业链验证进展。
关注方向：
海外AI：
工业富联（601138）、沪电股份（002463）、鹏鼎控股（002938）、胜宏科技（300476）、生益科技（600183）、生益电子（688183）
国产AI：
芯原股份（688521）、寒武纪（688256）、深南电路（002916）、中芯国际（688981）、华虹半导体（688347）
事件：
AI所用高端电容供给高度集中在日韩少数厂商（村田、TDK、太阳诱电、三星电机、NCC、尼吉康、红宝石、武藏能源等），其扩产投入、涨价表态是景气真实性的领先信号。村田追加800亿日元资本开支，太阳诱电发出“濒临断链”示警并调价15%-35%，高端交期拉长至16-24周。武藏能源产能从20万颗扩至2026年约650万颗，仍显著偏紧。国产电容迎来补位窗口。
逻辑：
日韩巨头扩产激进（MLCC）或稳态扩产（铝电解），但整体供给依然紧张，国产厂商承接海外溢出。超级电容环节武藏一家独大但产能受限，国产补位最确定。
关注方向：
电容：
江海股份（002484）、东阳光（600673）、海星股份（603115）、祥和实业（603500）、万裕科技（00894.HK）、元力股份（300174）、思源电气（002028）、艾华集团（603989）
MLCC：
三环集团（300408）、风华高科（000636）、火炬电子（603678）、洁美科技（002859）、博迁新材（605376）、商络电子（300975）、利和兴（301013）、国瓷材料（300285）、信维通信（300136）
SST：
四方股份（601126）、金盘科技（688676）、阳光电源（300274）、京泉华（002885）、可立克（002782）
SiC：
天岳先进（688234）、晶升股份（688478）、宇晶股份（002943）、三安光电（600703）
事件：
宇树科技科创板IPO过会（受理到过会仅73天，拟募资42.02亿元，估值约420亿元），与英伟达合作推出新一代人形机器人参考设计H2+（Isaac GR00T系统）。星海图发布具身基础模型G0.5及双足机器人行客Kengo；千寻智能三个月四轮融资累计近50亿元（创行业纪录），自研模型Spirit v1.6登顶RoboArena；简智机器人完成数亿元融资，累计超百万小时真实场景数据。OpenAI宣布进军机器人。
逻辑：
2026年是机器人0-1兑现节点：特斯拉链预计26Q2发布量产产品、26M8大规模量产；国产链头部出货量从数千台跨越到数万台。全球进入机器人“军备竞赛”，重点关注五大方向。
关注方向：
特斯拉链（收敛确定性）：
拓普集团（601689）、三花智控（002050）
技术迭代与收敛：
谐波磁场电机、GaN、灵巧手、新材料（PEEK）、高端轴承等方向（未给出具体标的）
海外其他供应链：
银轮股份（002126）、电子链标的（未具体列出）
国内本体和应用垂类：
宇树科技（未上市，IPO过会）、智元（未上市）、乐聚（未上市）、银河通用（未上市）、翔楼新材（301160）、柯力传感（603662）
优质格局长期标的：
奥比中光（688322）
事件：
国家发改委、能源局印发《非化石能源电力消费核算指南（试行）》，打通碳电核算闭环，严控绿证核销上限，设立“兜底分摊”机制，明确核电零碳属性，将微电网等纳入确权。辽宁省发改委发布《关于建立发电侧可靠容量补偿机制的通知（征求意见稿）》，2027年可靠容量补偿标准370元/kW·年（较此前110元/千瓦·年大幅提高236%），独立储能首次纳入发电侧容量补偿。
逻辑：
《指南》激发绿电环境权益市场刚需，推动清洁能源资产估值重塑。辽宁政策大幅提高煤电容量补偿，独立储能同享370元/kW·年，改变储能收入模式，对温控提出更高要求，利好长时调峰大储。
关注方向：
火电：
华能国际（600011.SH/00902.HK）、申能股份（600642）、江苏国信（002608）
水电：
长江电力（600900）、黔源电力（002039）、电投水电（未上市/待查）
绿电：
龙源电力（001289.SZ/00916.HK）、福能股份（600483）、江苏新能（603693）、三峡能源（600905）
核电：
中国核电（601985）、中国广核（003816）、电投核能（未上市）、复洁科技（688335）、中国天楹（000035）
电力交易：
协鑫能科（002015）、南网科技（688248）、国能日新（301162）
水务：
碧水源（300070）、节能国祯（300388）、联合水务（603291）
事件：
大金重工于6月5日成功登陆港交所主板，H股发行价66.40港元，募资总额超66亿港元（全额行使超额配售权超76亿港元），跻身2026年港股IPO募资第一梯队。募资55%用于深远海风电浮式基础研发、20%落地欧洲本土总装基地、10%筹建全球研发中心、5%海外市场拓展、10%补充流动资金。SNEC 2026储能展馆（6个）首次超过光伏展馆（4个）。本周电池片价格出现松动，N型183N/210RN/210N均价降至0.32/0.325/0.33元/W。
逻辑：
欧洲海风单桩产能紧张，国内企业加速出海；海缆高压/柔直渗透率提升；钠电池复刻磷酸铁锂路径，宁德时代将于9月交付首批钠电储能系统，海博思创将打造锂钠融合电站示范项目；电池片整体需求不足，价格短期承压。
关注方向：
风电&电网：
大金重工（002487）、天顺风能（002531）、海力风电（301155）、东方电缆（603606）、中天科技（600522）、亨通光电（600487）、金雷股份（300443）、德力佳（未上市）、威力传动（300904）、新强联（300850）、运达股份（300772）、明阳智能（601615）、金风科技（002202）、三一重能（688349）、金盘科技（688676）、伊戈尔（002922）、四方股份（601126）、新特电气（301120）、京泉华（002885）、可立克（002782）、明阳电气（301291）、申菱环境（301018）、高澜股份（300499）、同飞股份（300990）、禾望电气（603063）、科华数据（002335）、中恒电气（002364）、平高电气（600312）、许继电气（000400）、中国西电（601179）、大连电瓷（002606）、国电南瑞（600406）、思源电气（002028）、华明装备（002270）、长高电新（002452）
氢能：
双良节能（600481）、华电重工（601226）、昇辉科技（300423）、华光环能（600475）、开山股份（300257）、冰轮环境（000811）、雪人股份（002639）
储能：
阳光电源（300274）、阿特斯（688472）、海博思创（300525）、正泰电源（未上市）、上能电气（300827）、科华数据（002335）、东方日升（300118）
新能源车（钠电池）：
万顺新材（300057）、鼎胜新材（603876）、维科技术（600152）、传艺科技（002866）、元力股份（300174）、中科电气（300035）、容百科技（688005）
光伏：
隆基绿能（601012）、晶澳科技（002459）、晶科能源（688223）、天合光能（688599）、爱旭股份（600732）、拉普拉斯（688726）、迈为股份（300751）
事件：
6月3日浙江全社会用电负荷达1.1亿千瓦（今夏新高），较去年提前25天“破亿”，预计今夏最高负荷1.42亿千瓦（同比+8.4%）。4月全国绿证交易4138万个，2025年生产绿证均价4.63元/个（环比-22.27%），2026年生产绿证均价5.84元/个（环比+24.75%）。秦皇岛港动力煤860元/吨（周环比+0.6%），三峡水库入库流量同比+34.55%。
逻辑：
迎峰度夏用电高峰提前，电量电价有望表现；绿证价格分化体现环境价值差异；煤价小幅上涨但库存同比+5%；来水偏丰利好水电。
关注方向：
清洁电力组合：
龙源电力（001289.SZ/00916.HK）、福能股份（600483）、涪陵电力（600452）、长江电力（600900）、川投能源（600674）、国投电力（600886）、华能水电（600025）
火电组合：
华能国际（600011.SH/00902.HK）、华润电力（00836.HK）、申能股份（600642）、国电电力（600795）、陕西能源（001286）
燃气组合：
新奥股份（600803）、九丰能源（605090）、首华燃气（300483）、新奥能源（02688.HK）、昆仑能源（00135.HK）、香港中华煤气（00003.HK）
环保组合：
海螺创业（00586.HK）、伟明环保（603568）、瀚蓝环境（600323）、洪城环境（600461）、永兴股份（601033）、光大环境（00257.HK）、绿色动力环保（601330）
其他电力：
大唐发电（601991.SH/00991.HK）、华电国际（600027.SH/01071.HK）、华能蒙电（未上市）、甘肃能源（000791）、中国核电（601985）、中国广核（003816）
事件：
6月5日北方港口动力煤863元/吨（周环比+5元）。炼焦煤方面，安全检查严格、煤矿复产慢于预期，铁水产量高位运行，港口主焦煤2070元/吨（周环比+240元）。焦炭已落实五轮提涨，第六轮计划6月8日落地（+50-55元/吨）。三西地区煤矿产能利用率周环比-1.48pct；六大电厂日耗周环比+1.2万吨，同比偏高；进口煤倒挂加深（Q5500澳洲价差-55元/吨）。
逻辑：
六月安全环保月，供应短期延续收紧；高温天气带动电厂补库，非电刚需较强。炼焦煤供需错配明确，矿山库存低位去化。预计6月煤价偏强运行。头部煤企呈现“高盈利、高现金流、高壁垒、高分红、高安全边际”特征，央国企资产注入等释放利好。
关注方向：
稳健型：
中国神华（601088）、陕西煤业（601225）、中煤能源（601898）、电投能源（002128）、新集能源（601918）
动力煤弹性：
兖矿能源（600188）、晋控煤业（601001）、广汇能源（600256）、力量发展（01277.HK）
焦煤弹性：
神火股份（000933）、淮北矿业（600985）、平煤股份（601666）、潞安环能（601699）、山西焦煤（000983）
事件：
本周（6/1-6/5）交运指数-2.2%（沪深300 -1.5%）。CCFI周环比+3.30%，SCFI周环比+6.02%。美国贸易代表办公室提议对60个经济体加征最高12.5%关税，欧盟或权衡对华新限制。平陆运河全线通水（进度超96%）。春秋航空拟购买30架空客飞机。
逻辑：
关税预期或催化短期抢运需求；地缘冲突（伊朗警告战火或蔓延印度洋）影响航运；快递反内卷深化（产量区锁盘延至8月），价格持续回暖；航空暑运供需改善可期，油价高位已充分定价；公路/港口红利价值凸显。
关注方向：
快递：中通快递（02057.HK）、圆通速递（600233）、申通快递（002468）、极兔速递（01519.HK）
物流：嘉友国际（603871）
航空：春秋航空（601021）
金时科技（002951）：控股子公司拟投资2.3亿元建设千吨级多孔炭产线项目。
兴发集团（600141）：拟出资8000万元参与设立三峡兴安先进材料种子基金。资产重组/收购类
豫能控股（001992）：收购算力资产落地，总价94.12亿元。
韩建河山（603616）：拟出资10.7亿元收购兴福新材股权。
秉扬科技（BJ920068）：拟发行股份及支付现金收购知行股份（新三板企业）。
华峰化学（002064）：拟增发收购华峰合成树脂与华峰热塑各100%股权。增持/回购类
龙佰集团（002601）：控股股东、部分董事高管及核心骨干拟合计增持不低于4500万元。重大合同/中标类
新宙邦（300037）：与宁德时代签订电解液合作协议，预计2026-2028年采购量合计30万吨。
文科股份（002775）：与佛山市金融投资控股等签署战略合作协议；与广东清能签署战略合作协议。公司动态
东诚药业（002675）：注射用甲磺酸萘莫司他上市许可申请获受理。
阳光股份（000608）：新增设立全资子公司深圳阳光数字技术有限公司，涉及云计算相关业务。避雷针风险警示类
派瑞股份（300831）：因财报存在虚假记载，公司股票将被实施其他风险警示（ST），6月8日停牌一天，6月9日起复牌并变更为“ST派瑞”。
ST沪科（600608）：股票6月8日进入退市整理期，预计最后交易日为6月29日。减持类
天德钰（688252）：股东宁波群志光电拟减持不超过总股本2.49%。
鼎龙股份（300054）：部分董事、高管拟合计减持不超过总股本0.054%。
杰普特（688025）：股东厦门同聚及副董事长刘健拟合计减持不超过总股本1.53%。
孚能科技（688567）：股东江西立达等拟合计减持不超过总股本2%。业绩类
绿地控股（600606）：近半月新增诉讼1017件，累计金额34.44亿元（注：虽属公司动态，但重大诉讼通常视为利空）。公司动态
外高桥（600648）：拟暂停参与华安外高桥REIT扩募相关事项。
ST八钢（600581）：拟13.6亿元转让焦煤集团，溢价逾6倍剥离亏损资产谋“保壳”。
泰坦股份（003036）：澄清公司电子布织机仍处于研发阶段，相关进展及成果存在重大不确定性，不会对近期业绩产生影响。
唯特偶（301311）：澄清公司在光模块及先进封装领域的营收占比贡献率均不到1%，短期内不会对经营业绩产生重大影响。
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