郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
1、昨晚美股科技大涨，韩国股市高开低走后回流，指数高开。依旧是熟悉的创强沪弱，高开低走后10点半左右稳住，科技反弹。午间韩国股市大涨8%反包昨日阴线，午后指数进一步大涨。创指跟科创都补掉了昨天的跳空缺口，沪指还差一点。今天反弹第一天，缩量至2.6万亿还算正常，盘面3300+红盘，但实际赚钱效应非常好。
* 今天这个反弹很多人都能预期到，不过午后的力度还是挺超预期的。尤其是科技上游材料类，感觉关注范围内基本都是涨停或者大涨，有点高潮的意思。明天指数还有一个冲高预期，不过等沪指也补掉上方缺口之后，各大指数就需要注意5日线这个反抽压力位
* 我早上按计划减了2个票，午后看都卖飞了，尾盘拉起又减了2层。前面一直9层持股，这下减到半仓舒服多了。目前创指跟科创我只看反弹不看反转，极限也就只看到10日线。所以就我个人而言，趁反弹降仓规避世界杯跟spaceX上市的抽血算是最近的大基调
* 晚上美股下跌破前低，SOXL大跌走出空方炮
2、昨天有一句话是很关键的，那就是即便科技要高低切，也不是切老登题材。而是代表新质生产力的非AI科技，以及科技上游材料补涨。今天老登题材继续下跌，科技上游材料明显走强。物理AI跟机器人这种题材类就弱一点，走了分化，前排的天娱数科跟埃斯顿连板，后排调整。
* 北交连续3天都是2个涨停，戈碧迦之后今天北交又出了几个历史新高股。反正近几天弹性一直还不错，还有就是涨价逻辑，市场也比较认可。等spaceX影响结束之后，下半月就可以根据二季度的涨价去找中报业绩预期的票了
3、科技主线日内回流，芯片、通信力度破2万。今天主要是科技上游材料更强一些，半导体材料板块指数涨超10%。PCB相关的玻纤电子布铜箔树脂CCL等，想得到的全拉了个遍。光纤、MLCC、电容元器件、半导体硅片等上游材料也都批量大涨。物理AI跟机器人分化，液冷、电源、电力等跟随科技回流。煤炭、油气、地产、白酒消费等老登题材日内领跌，锂矿板块长期单边下跌后今天反弹大涨。
* 前面出消息的微信AI助手开放接入，群兴玩具跟世纪恒通高开拉板走出10+20。上次2号出消息拉的也是这俩，整体分支容量太小，力度不大
* 谷歌向英特尔下单超300万颗TPU芯片，配套的电源、液冷硬件股异动。杰华特20cm涨停，新雷能、欧陆通、英维克、申菱环境等集体大涨。液冷跟电源都是属于科技那边的伴生支线补涨，整体空间应该有限
* 早上传台积电给国内硅片厂下急单，价格涨幅超50%。TCL中环跟西安奕材走出10+20，中晶科技、立昂微、沪硅产业也相继涨停。这方面我是看好的，但预期走趋势，不好追涨等调整
* 这两天比较关注的锂矿板块，早盘天华新能站上5日线，赣锋、天齐重心上移。午后传枧下窝年内复产无望，盛新锂能涨停，赣锋、天齐放量拉升冲板站上5日线。国城、大中、永兴等前期热门股集体大涨，天华新能涨超10%。锂矿今天就算是长期下跌后确认了左侧低点，后续预期围绕5日线转震荡，可择机低吸
4、央视财经报道全球70%PPE树脂供应中断，圣泉集团大单一字，东材科技、宏昌电子高开反弹涨停。直接刺激PCB相关的上游材料，CCL走出持续性，金安国纪、华正新材都走出连板，南亚新材大涨冲20。玻纤电子布铜箔等大涨，昨晚比较关注的宏和科技高开涨停，德福大涨。
* PCB这边还是可以的，连亲嘴的胜宏科技都反弹了8个点。不过昨天主动的沪电股份今天没有加强，换成了生益电子。反正在我看来，PCB上游的玻纤、电子布、铜箔、树脂、CCL、钻针跟设备等，本轮已经是大主升浪级别，真见顶的时候动静应该会很大
5、亚马逊与康宁签订数十亿美元光纤供应大单，光纤板块高开走强。不过昨天领涨的中天科技，今天明显没有亨通强势，到最后三剑客还是都涨停了。光通信这边，前面跌的时候放量阴线过的，近期反弹都还是减仓为主，且战且退。咱们这方面跟美股关联太深，那边SOXL这种已经开始出大波动阴线，就怕后面啥时候又坑一次。
* 中午村田MLCC发出7月涨价函，大涨反包昨日阴线。午后开盘风华高科回封，博迁新材跟利和兴走出10+20，国瓷材料、三环集团、昀冢科技、顺络电子等大涨。今天小日子这个涨价函算是午后大涨的发动机，所以溢价预期是有的。不过科技不管是PCB跟光的上游材料，还是MLCC带领的元器件，今天都有点高潮的意思，明天预期分化
6、因为美股大涨带来的科技反弹预期，老登概念的大有跟香江竞价直接被核。连板高度降低到3板，早盘就能看出来资金积极性是很高的，日内超百股涨停，但就是没资金去做连板接力。盘面风格就是科技趋势+弹性套利，连板没人做。
* 跌停数量大幅减少，跌停跟曾跌停不是老登题材就是退市股。情绪面没什么好说的，毕竟赚钱效应引导资金偏好，近期从10日区间涨幅榜就能看出，就是科技趋势大票跟弹性票为主
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