昨晚美股收盘，表面上看似平平无奇，道琼斯涨+0.17%，纳斯达克跌-0.97%...但是你点开K线一看，纳斯达克最多的时候跌了-3.66%。换句话说，美股其实是经历了一轮恐慌之后，才被抄起来的。
但即便如此，迈威尔科技-7.61%，康宁-7.25%，老馒头-8.22%，应用观点-17.71%...还是给整个市场情绪蒙上了阴影，韩国股市再次向下熔断，如果今天没有国产区的活跃，那科技板块将非常难看。
很多人可能不知道为什么突然又转向了，如果对照美股跳水的时间节点，当时正好有一项数据公布，也就是美国5月成屋销售数据创了年内新高。原本这二线数据真没啥人关注，却引起这么大的波动，也足以说明市场对加息的敏感程度。
有数据显示，成屋销售数据公布后，市场对12月加息的预期概率飙到了68%...不出意外的话，所有的压力都要给到今晚的CPI数据，大概会在北京时间8：30公布。
不过今晚有局，只能先把夜报提前发了，等明天再来给诸位解毒了。
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今天还有个事儿，闹的非常凶...据说是SemiAnalysis出了做空报告，认为800VDC和CPO的进展都会延后。
其实每次下跌都会有很多关于技术路径的吵架消息，也是市场惯例...诸如2月份就有过闹剧，说CPO很快要替代可拔插光模块，导致后者大跌，最后发现并不会在短期内实现。
这份做空报告算是旧闻重提，只是刚好在最敏感的时候捅破了之前的激进预期（把长期方向和短期量产混为一谈）。就我个人来看，SemiAnalysis估计也是看人下菜...早不怼晚不怼，等市场跌了密集在怼。
当然人家的说法也没错，CPO无法在短期量产的原因有很多，它是把光引擎和电芯片通过2.5D/3D先进封装集成在同一基板上，这会导致很多系统集成、良率，甚至供应链上的问题。
NPO则是把光引擎独立封装但靠近电芯片，再通过铜线或光纤连接，保留可插拔模块的特性，比较CPO更有优势。所以产业链上有种说法，越来越多北美大厂更加接受NPO方案，明年可能会起量。
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就酱，也没有其他要交代的。
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