通宇通讯深度布局光通信高密度连接赛道，旗下 MOP 产品对标太辰光 MPO，有望复刻其在 AI 数据中心的爆发路径，成长空间广阔。太辰光凭 MPO 稳居全球光密集连接龙头，深度绑定英伟达、微软等 AI 巨头，2024 年 MPO 全球市占率超 25%，尽享算力建设红利。通宇通讯依托近 30 年通信硬件积淀，通过参股四川光为强势切入高速光互联，MOP 产品聚焦 800G/1.6T 数据中心与 CPO 场景，核心性能对标行业标杆。公司 MOP 采用自研精密 MT 插芯技术，插损低至 0.2dB，适配 48 芯及以上高密度互联，良率达行业一流水平。凭借华为、中兴等头部客户资源及海外渠道优势，通宇 MOP 快速突破客户认证，800G 配套产品已小批量出货，切入 AI 算力集群供应链。当前 MPO/MOP 行业高景气，AI 服务器与 CPO 技术迭代驱动需求激增，通宇通讯 MOP 作为后起之秀，技术、客户、产能多维发力，有望复制太辰光成长路径，抢占光互联增量市场，打开业绩第二增长曲线，估值修复潜力巨大。
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