电子特气 · 概念股全景
行业核心逻辑六氟化钨和电子级氟化氢两种气体出现供应缺口，半导体材料景气度提升。韩国PKC启动氯气产能扩建（+50%），三星电子要求扩大氯化氢供应，高密度NAND闪存堆叠需求驱动蚀刻气体需求激增。国产替代加速，电子特气板块迎价值重估。核心逻辑：存储芯片扩产 → 特气需求爆发 → 国产替代+供需缺口三氟化氮代码名称核心概念 / 备注sh688146
中船特气全球三氟化氮龙头，产能18500吨/年（原始12500+新），覆盖65%全球市场，用于半导体蚀刻；六氟化钨产能2230吨/年，全球市占率70%。sh600378
昊华科技三氟化氮产能5000吨/年，在建6000吨/年；六氟化钨产能700吨/年；六氟丁二烯产能1200吨/年（全球最大）。sz300346
南大光电三氟化氮产能8300吨/年（含原有4800+新），切入光刻胶及前驱体材料；六氟化钨产能500吨/年；六氟丁二烯100吨/年。六氟化钨代码名称核心概念 / 备注sh688146
中船特气全球六氟化钨市占率70%，产能2230吨/年（原始），深度绑定半导体头部客户。sh600378
昊华科技六氟化钨产能700吨/年（原始），技术壁垒高，国产替代空间大。sh688549
中巨芯六氟化钨产能600吨/年（原始），同时切入半导体湿化学品领域。sz300346
南大光电六氟化钨产能500吨/年（原始）。六氟丁二烯代码名称核心概念 / 备注sh600378
昊华科技全球最大六氟丁二烯供应商，产能1200吨/年（原始800+新400），技术领先。sh688146
中船特气六氟丁二烯产能200吨/年（原始）。sh688106
金宏气体六氟丁二烯产能200吨/年（原始），同时覆盖二氯二氢硅、氦气等。sh688268
华特气体六氟丁二烯产能130吨/年（原始），新建300吨/年在建项目；覆盖大宗及特种气体。sh688548
广钢气体六氟丁二烯产能120吨/年（原始）；氦气市占率国内第五。sz300346
南大光电六氟丁二烯产能100吨/年（原始）。sz002971
和远气体六氟丁二烯产能50吨/年（原始），同时具备高纯氦气提纯能力，电子特气覆盖硅基、氟基等五大系列。sh688549
中巨芯六氟丁二烯产能400吨/年（原始25+新375），切入半导体湿化学品。二氯二氢硅 / 四氟化碳 / 氯硅烷代码名称核心概念 / 备注sh603938
三孚股份二氯二氢硅产能第一，500吨/年；年产500吨电子级二氯二氢硅及1000吨电子级三氯氢硅。sh600935
华塑股份二氯二氢硅产能第一，500吨/年。sz002971
和远气体二氯二氢硅产能300吨/年。sh688106
金宏气体二氯二氢硅产能200吨/年。sz002409
雅克科技四氟化碳产能第一，2000吨/年；光刻胶龙头，子公司切入电子特气领域。sh600378
昊华科技四氟化碳产能1450吨/年。sz300346
南大光电四氟化碳产能500吨/年。sh688268
华特气体四氟化碳产能400吨/年。氦气代码名称核心概念 / 备注sh688548
广钢气体氦气市占率第一（国内第五），依赖进口。sh688268
华特气体氦气产能362万立方米/年，自产为主。sh605090
九丰能源氦气产能150万立方米/年，完全自产。sh688106
金宏气体氦气产能80万立方米/年，自产+进口。sz300540
蜀道装备氦气产能55万立方米/年，完全自产。sz002430
杭氧股份氦气产能50万立方米/年，自产+进口。sh603318
水发燃气氦气产能20万立方米/年，完全自产。sz002549
凯美特气氦气产能14.4万立方米/年，完全自产；电子特气龙头，2025Q1净利润同比+142%。sh688146
中船特气氦气产能10万立方米/年，完全自产。sz002971
和远气体具备高纯氦气提纯能力，完全自产。sz300435
中泰股份全国最大天然气提氦装置设备供货商。大宗气体及其他核心标的代码名称核心概念 / 备注sz002971
和远气体大宗气体市占率第一，0.58%；电子特气产品涵盖硅基、氟基、氨基、氯基、碳基五大系列（三氟化氮、六氟化钨等）。sz002549
凯美特气大宗气体市占率第二，0.39%；布局稀有气体及激光混合气，2025年Q1净利润同比增长142%。sh688268
华特气体覆盖电子大宗气体及特种气体，通过并购整合打造半导体材料平台。sh603948
建业股份超纯氨产能13000吨，电子级氨气供应商。sz002409
雅克科技光刻胶龙头，子公司切入电子特气领域，技术覆盖面板及集成电路。
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