昨天又打起来了，美国加息预期也不好，导致美股直接跌破了前天最低点，收盘虽有所反弹，但总体仍是大跌。所以开盘科创这个低开高走就非常有迷惑性，一副独立行情的样子，实际上呢，高潮次日一波上冲直接兑现。这种情况下真是神鬼莫测了，韩国股市连续3天熔断，一天-8，一天+8，一天-6，人都要被玩死。
1、进攻方向：今天主要受冲突影响加上涨价发酵，氟化工带头的半导体方向今天较强，但内部细分还是比较分散。
2、防守方向：指数韧性很强，防守方向（电力、消费）基本呈现打地鼠行情，高位回调，低位活跃。
盘前盘中信息差六氟化钨：受上游钨原料供给收紧带动，高纯六氟化钨市场价格持续上行。（中船、昊华、和远）
光伏：【传】将发布第三项光伏组件强制性国家标准，该标准针对能效提出新要求，按照过往行业口径，预计将清退约30%落后产能。（爱旭、晶澳）
盘后信息差中东冲突：美国媒体9日援引美国官员和多名外交官的话报道，美国在伊朗浓缩铀处置问题上，不再要求伊朗将其高丰度浓缩铀库外运至别国，而是与国际原子能机构合作进行稀释；内塔尼亚胡被曝准备单独对伊朗行动；美国副总统万斯称“非常接近”与伊朗达成协议；特朗普：伊朗用了太长时间谈判 现在必须付出代价。
铁路轨交：商务部、文化和旅游部、国铁集团等8单位印发《关于促进铁路与旅游融合发展 扩大服务消费的若干措施》。
AI应用、低代码：Anthropic发布Mythos系列新模型：代码、科研、视觉能力全面突破。
个人分析中东冲突搞到现在还跟闹着玩一样回合制攻击，开盘打起来了，收盘缓和了；副总统说马上达成协议了，总统说全面出击大决战。
光通信昨晚的研究分歧很大，有说推迟的有说不影响，但放在盘面上分歧只要存在，就会产生负面影响，这也是今天科技进攻方向承压的底层原因。反指也是玩弄人，你以为今天大盘弱吧，今天的香江和辽能双双跌停，主打的就是一个做提前量预期兑现。
美股就像前几天说的，如果第一次触底反弹，那反弹力度最大，第二次第三次呢？这里要谨慎，科技线不能随便抄底了，要在企稳节点拿有预期（比如二季报，比如涨价线）的核心个股才行。这里大A的韧性很强了，毕竟风险没有美股韩股那么大，所以不会过分看空，但美股如果连续大跌，谁也扛不住。
今天两个方向，一个是早盘的国产AI算力线，不够强，几个前排还是扛了一天，在跟外链做对抗；一个是尾盘的光伏，除了减产传闻外，内在的因素感觉像是漂移资金的回归，这个后续值得观察，阴跌很久的方向是否会在基金年中持仓披露前选择回归。
预祝好运。
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