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AI驱动高端电子铜箔量价齐升。
兴业证券：铜箔，供给刚性凸显+需求持续上修，盈利弹性释放-260613
PCB铜箔全产业链：AI带火的隐形耗材 高端产能已排到2028年
铜箔再迎涨价窗口，载体铜箔国产化进程有望提速【东北计算机】
【东吴电新】铜箔深度：AI驱动高端电子铜箔量价齐升，锂电供需反转盈利拐点已现
AI重构有色价值。
利空出清+需求爆发+政策加持：三重共振打开布局窗口，有色金属投资逻辑梳理
AI重构有色价值：算力金属的投资逻辑与核心概念股梳理
A股半年报（中报）"业绩增长"题材的炒作通常按时间轴分3个阶段推进，遵循"预期→预告→正式披露→兑现"的路径。
从商品涨价线挖掘半年报业绩增长概念股
磷化铟站上风口。
上游材料才是真正的王炸，磷化铟站上风口，国产替代投资梳理
SpaceX上市。
【国泰海通军工】SpaceX上市在即，国内供应链受益逻辑强化
锂电：企稳反弹，需求高景气趋势不改，业绩亮眼估值有吸引力。
【招商电新】锂电7月排产继续环增，涨价节奏再起-20260612
【东吴电新】锂电：企稳反弹，需求高景气趋势不改，业绩亮眼估值有吸引力，重申继续强推！！
英伟达构建“具身CUDA”生态体系。
[国泰海通] 物理AI-英伟达的具身CUDA生态
氟化工更新。
【开源化工】氟化工更新：制冷剂行情蠢蠢欲动，含氟材料全面开花！
公社问答
大级别叙事从 “国产替代” 到 “中国先进材料的全球定价权”
投资日历
投资日历：下周迎来最重要的政策窗口 热门题材再迎一把火
下周(0615-0621)大事件
一些宏观/行业信息：
调整窗口孕新机，采用「科技底仓+红利对冲」的哑铃配置，攻守兼备
深度图解热点题材(4)：一图看透产业链与复杂逻辑。
【负极】锂电负极盈利拐点在即，持续推荐-2606
金属行业2026年中期投资策略：供给约束+需求韧性，静待估值重塑
算力租赁专家核心要点
【tf新材料】PCB油墨行业深度报告：涨价，国产替代（龙头进入海外核心链），高端产能扩张
一些个股逻辑汇总：
厦门钨业推荐更新：被低估的钨资源供应商，AI重估【东北计算机
⭕【炬光科技】为"光"而来, 专利收租, 永续收益 (躺赚)
信维通信：卫星通信稀缺性的再定价
滨化股份 电子级氢氟酸 +溴素 涨价
【DB算力】光华科技再call：MSAP药水放量爆发，PCB
明日看好方向
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韭研公社学习笔记（260612）
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