1. 中化国际（600500）｜电子级PPE树脂，AI全链最上游瓶颈，国内独家规模化产能
2. 云南锗业（002428）｜InP磷化铟衬底，光芯片最上游卡脖子原料
3. 深南电路（002916）｜ABF高端FC-BGA载板，GPU封装硬性刚需
4. 三安光电（600703）｜InP全链路IDM，800G/1.6T EML光芯片国产核心
5. 华正新材（603186）｜国产ABF替代积层膜，打破味之素全球垄断
6. 兴森科技（002436）｜民企ABF载板量产龙头，绑定华为算力
7. 宏和科技（603256）｜高端低损耗电子玻纤布，高频CCL刚需骨架
8. 生益科技（600183）｜高频覆铜板龙头，PPE树脂直接下游
9. 长电科技（600584）｜HBM先进封装国内唯一成熟标的
10. 中际旭创（300308）｜全球1.6T光模块龙头，算力传输核心载体
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