【2】半导体设备：全球超级扩产周期下，先进逻辑预计2026年Q3加速下单，未来先进客户订单会持续招预期，海外三星海力士等有望推动新一轮存储扩产落地。
【3】苹果折叠屏：1）2026年6月6日消息，知名博主爆料苹果iPhone Ultra折叠手机白色、深蓝色手机外形。2）苹果2026年全球开发者大会（WWDC）将于北京时间2026年6月9日凌晨举行，预计将展示苹果折叠屏相关信息及系统优化，并于2026年秋季与苹果新款iPhone同时发布。
【4】AI PC：1）2026年5月30日消息，英伟达、微款、ARM三方同步官宣”Anewcraof PC"预热，计划6月初发布首款暂定名为"N1X"的PC处理器。2）2026年5月29日，戴尔大涨32.76%，联想集团大涨21.95%。
【5】算力建设：2026年6月9日盘后消息，中国准备2950亿美元计划，资助全国人工智能建设。
【6】算电协同：2026年6月6日，央视对话关注算电协同的电力，表示一度电5角，变成Token卖10元。
【7】人形机器人：2026年6月5日，黄仁勋表示机器人将成为韩国下一个重要产业，韩国为机器人和物理AI产业应用提供了充足空间。
【8】物理AI：近期美股OKTA、Snowflake、MongoDB等Allnfra厂商业绩/股价表现超预期，带动北美软件指数IGV周涨幅近10%。
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