一、LNG
1.突破“卡脖子”技术，服务国家能源安全
LNG运输船需在零下163°C超低温环境中运输液化天然气，其核心材料一保温绝热板材长期被韩国、法国企业垄断(韩国Hankuk Carbon.Dongsung Finetec占据全球90%份额)。雅克科技于2013年启动LNG保温材料研发，
2019年首次获得法国达飞航运订单，但因国外供应商断供险些无法交付，这促使公司决心自主攻关。
2024年实现国内首次大规模量产，成为全球唯四、国内唯一通过法国GTT公司认证的供应商，打破国外技术封锁。
2.响应“双碳”政策，抢占清洁能源赛道
液化天然气(LNG) 作为过渡期最清洁的化石能源，是国家“双碳”目标下的重要能源载体。
全球LNG贸易量激增(2022年LNG新船订单创历史新高)，带动LNG运输船和储罐需求爆发，公司借此切入高壁垒赛道。
二、前驱体
雅克科技的前驱体主要用在沉积薄膜，HBM从8层堆叠向12层乃至16层演进时，步骤翻倍，单颗HBM消耗的前驱体价值量是暴增的。如果其大客户(SK海力士等)HBM总产能也再翻倍，就会形成“量(产能)x价(层数)”的叠加效应。
雅克作为耗材供应商，出货量直接挂钩下游存储厂的产能扩张。你可以重点关注两大客户的公开财报:
SK海力士:几乎所有HBM产能扩张计划，都会直接拉动雅克的出货。
三星电子:HBM验证通过后的产能爬坡，是明确的增量。
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