涨价逻辑变成主线了。有色金属类铜：紫金矿业（601899）、江西铜业（600362）、西部矿业（601168）等，受益于全球铜供需偏紧及新能源、AI算力需求拉动。钼：金钼股份（601958）、洛阳钼业（603993），钼价因半导体“以钼代钨”需求及军工、高温合金领域需求增长而上涨。锡：锡业股份（000960），全球锡行业龙头，锡价在AI服务器、数据中心等算力领域需求推动下持续走强。化工类六氟化钨：中船特气（688146）、昊华科技（600378），电子特气需求因半导体先进制程升级而爆发，供给端受限导致价格大幅上涨。硫磺：粤桂股份（000833）、荣盛石化（002493），硫磺价格因中东地缘冲突、磷肥春耕需求等因素上涨，相关企业受益于硫磺回收或生产。钛白粉：龙佰集团（002601）、中核钛白（002145），钛白粉价格因硫磺成本上涨及地产后周期修复需求而提价。半导体材料类电子布：宏和科技（603256）、中国巨石（600176），AI服务器高速PCB需求爆发导致电子布紧缺，价格持续上涨。高端铜箔：铜冠铜箔（301217）、诺德股份（600110），AI服务器及新能源汽车800V平台对高速铜箔需求激增，推动价格上行。存储芯片类存储模组：佰维存储（688525）、江波龙（301321），受益于AI算力需求爆发及存储芯片供给紧缩，存储模组价格和销量双增。存储芯片设计：兆易创新（603986）、普冉股份（688466），存储芯片设计企业因AI服务器、数据中心等需求增长，产品定价和毛利率提升。稀土永磁类稀土：北方稀土（600111）、盛和资源（600392），稀土价格因新能源汽车、风电、工业机器人等需求增长及国内出口管控而上涨。永磁材料：金力永磁（688360）、中科三环（000970），稀土永磁材料企业受益于稀土价格上涨及下游需求增长。作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。