1、康宁对特发A1品质很满意，后续有望继续加大光棒供给。
2、康宁后面谈判预期让利，给特发固定利润+弹性让利模式。
3、唐山光棒生产预计顺利，一期600吨，总计1200，弹性巨大。
4、谷歌MPO因康宁关系预计份额有提升，后续与康宁更紧密。
光纤缆配置优先级提升，打包策略有效。四大长飞、亨通、中天、烽火持续推荐。
风险提示：光纤缆发展不及预期
康宁NV的合作解读：
市场绝大多数卖方都以为双方合作会利好光纤，实际上光纤只是其中之一。注意它们合作的措词是10倍级别的提升光连接能力，最受益的应该是光连接的整套配备，比如fau, mpo，mmc等。另外由于北美人工问题，自动化设备也需要重视。建议关注以下：
#fau: 致尚科技，天孚通信
#mpo/mmc: 太辰光，杰普特
#光纤： 通鼎互联，长飞光纤
#自动化设备： 罗博特科，杰普特
其他：#矩光科技，#长芯博创等
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