一、盘前思路
周三是小长假前的出金日，市场素有端午跳水这一“传统”，据统计，沪指近13年来，节前2个交易日下跌概率近8成，节前最后一个交易日下跌概率近7成。但昨天市场能低开高走，说明下方承接力较强，资金对后市并不悲观，而是在调整持仓结构，向确定性更高的科技主线靠拢。
技术上看，三大指数低开高走，全部红盘报收。上证近期首次站在所有均线之上。从趋势上来看，上证连续三天收于60天均线之上，满足123原则，也正式确立了重回牛熊分界线之上。从均线系统来看，上证周三收盘突破了最上面的30日均线，将所有均线踩于脚下，5日线上穿10天线，一旦10天线上穿20天线，就会形成经典的黄金三角模型。
成交量方面，周三量能再度小幅放大，保持在3万亿之上，只要量能不出现极度放大或者缩小，震荡上行的趋势不会轻易改变。一句话，指标一切良好，继续看多做多。
目前沪指已经从底部慢慢走出趋势，也成功站上4100，重心进一步上移，后续即使出现分歧，只要没破5日线就不用太担心出现大调整。美联储议息会议昨晚落地，沃什态度偏鹰导致低开，那就多留意哪个方向能逆势起来。当下市场矛盾的点在于，大事件一一落地是利好，但市场已经涨了一段时间了，有可能又会变成利好落地兑现。
二、板块思路
不管如何，接下来围绕中报业绩线去博弈总不会错，一些科技内部存在变量的细分如光纤、MPO等回踩5日线可以看看。今天是节前最后一个交易日，担心假期不确定性的话也可以控控仓，毕竟MY正式协议还没签（新闻报告说提前签）。硬科技昨天盘中虽有分歧，但整体依旧是震荡向上，特别是国产链所在的科创50拉了近5%。这其实不难看出，科技热门细分赛道连续拥堵的情况下，会有资金分流出来往同样有逻辑的国产链或是新催化的细分上去博弈。新催化比如台积电玻璃基板的产业新进度，以及之前的MLCC，后续有类似能重新定价的新东西同样可以高看一眼。硬科技里，对于强趋势细分继续跟随抱团资金沿5日线看，对于图形走坏跌破5日线的尽量少碰。
三、昨日热点
铜箔：诺德股份
PCB药水：光华科技
玻璃基板：旗滨集团
氮化铝粉：旭光电子
光纤：杭电股份
液冷：冰轮环境
四、主题前瞻
1、英伟达B200租赁价上涨94% GPU采购新订单排到明年Q2
算力租赁：鸿博股份、润建股份、利通电子、中嘉博创、协创数据、宏景科技、平治信息
2.、铝电容大厂尼吉康全线涨价
日本铝电容大厂尼吉康（Nichicon）宣布，全线调涨铝电解电容价格，主要原因在于部分产品订单量已超出公司现有生产能力
铝电容：江海股份、艾华集团、东阳光、风华高科、火炬电子
上游电极箔：海星股份、新疆众和
3、字节跳动发布自建数据中心机房综合测试服务供应商意向征询
综合测试服务需覆盖的单栋机房楼交付IT容量约为22MW至60MW。
行业人士称字节跳动正与天数智芯讨论采购至少5万颗AI芯片，主要用于推理工作。
字节算力：大位科技、润泽科技、东阳光、东方国信、亚康股份
天数智芯：天数智芯（港股通）、比依股份、华胜天成
4、科创板第五套上市标准拟扩容AI大模型
模型上线发布及实现规模化应用是大模型产品商业模式可行、具备商业化落地能力的有力验证。
智谱科创板IPO辅导状态变更为辅导验收。
智谱：港股通
MINIMAX（港股）：视觉中国、掌趣科技
月之暗面：九安医疗
阶跃星辰：新华传媒、中贝通信
其他大模型：昆仑万维、中科金财、科大讯飞、三六零
五、行业要闻
1、上交所：战略性新兴产业领域二级行业拟新增量子、机器人、氢能、脑机接口、生物药品、基因工程药物和疫苗、生物医学工程等。（国盾量子、科大国创）
2、国务院发布关于印发《实施就业优先战略“十五五”规划》的通知。（外服控股、科锐国际）
3、央视财经：多款国产高速光通信芯片进入量产阶段 国产光纤产能排到2027年。（杭电股份、亨通光电、长飞光纤）
4、大连理工大学“双擎智译”科研团队自主研发的OSCAR智能编译优化系统，攻克了国产芯片编译优化核心瓶颈。（龙芯中科、海光信息）
5、国家发展改革委定于6月18日（星期四）上午10:00召开6月份新闻发布会。
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