短期调整可能会催化市场风格切换，一旦资金审美发生变化，后续市场就会出现新的主线，短期要重视能逆势走强的板块。
近期黄仁勋积极唱多物理AI以及机器人赛道，认为机器人将成为韩国下一个重要产业。受消息催化，早盘物理AI方向全线走强，天娱数科2连板，凡拓数创、格灵深瞳20cm涨停，索辰科技涨近16%，资金认可度较高。特斯拉Optimus量产进程加速推进，核心供应商反馈已接到Q2正式采购订单，新晋供应商也收到了相应订单。除此之外，比亚迪、OpenAI等巨头相继宣布入局人形机器人赛道，进一步验证了产业长期空间，提振了市场信心。人形机器人板块逆势活跃，绿的谐波涨近12%，股价再创历史新高，带动减速器方向走强，宁波东力涨停，双环传动、中大力德大幅冲高。7月是特斯拉量产节点，机构认为6月是配置机器人板块的好时机，尤其是近期高位抱团的算力硬件开始调整，资金外溢之后有望回流相对低位的二线科技。当前人形机器人板块调整较为充分，兼具进攻与防守属性，建议逢低关注特斯拉产业链，以及宇树产业链。长盈精密，公司是全球领先的精密制造公司，在机器人领域具有明显的竞争优势，公司已与国内外多家人形机器人头部品牌建立合作，并已有订单进入量产。
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