1️⃣ 北美订单交付节奏：头部模组产品订单从100台/周跃升至当前200台/周，6月底完成集中交货，预计7月产品正式定型，Q3北美工厂将配合客户开启规模化量产交付
2️⃣ 产品迭代：完成“ PC/ABS+PEEK+TPU”全材料体系平台搭建及供货能力，产品覆盖头部、肩部、手部，预计ASP超3000美金
3️⃣ 客户拓展：优先配合北美核心客户量产，同步拓展欧洲及国内头部客户，后续有望持续获得定点
公司2025年扣非净利润15亿元，2026年有望维持两位数增长，根据当前市值，假设2026年实现16-17亿利润，对应PE约25X
此外，公司基于车端能力，迁移至商业航天、AIDC领域，布局卫星电源、AIDC光通信、SST等产品
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