彭博社6月9日讯，受“中国未来五年或投入约2万亿元建设全国AI数据中心及统一算力网络”消息刺激，美股中概股数据中心板块盘前集体拉升，其中万国数据一度涨超8%，世纪互联同步走强。市场认为，若全国级算力基础设施建设正式启动，国内IDC、AI服务器及国产AI芯片产业链有望迎来新一轮景气周期。
消息面上，多家外媒报道称，相关部门正研究构建全国互联计算网络，通过整合区域算力资源、建设大型数据中心集群，为AI训练与推理提供统一底座。业内人士指出，该模式类似“全国算力调度平台”，核心目标是提升国内AI基础设施能力，并推动国产AI生态自主可控。
IDC运营商被认为是本轮产业催化最直接的受益方向。机构指出，AI训练推动高功率机柜需求快速增长，数据中心正从传统互联网机房向“AI算力基础设施”升级。相关公司中，万国数据、世纪互联作为国内头部第三方IDC运营商率先受益；A股方面，#光环新网、润泽科技、奥飞数据 等拥有核心机柜资源及大型园区布局的企业亦受到市场关注。
与此同时，市场也在强化“国产AI芯片替代”逻辑。由于全国算力网络建设涉及大量GPU与AI服务器需求，华为昇腾产业链热度明显升温。分析人士认为，在外部高端GPU受限背景下，国产AI芯片渗透率有望进一步提升。相关产业链中，#海光信息DCU出货放量预期，昇腾华丰科技 作为高速连接器厂商，受益AI服务器高速互联升级；#意华股份 涉及高速连接及光通信结构件；川润股份 昇腾液冷核心 #泰嘉股份 则通过电源及算力配套业务切入AI服务器产业链。
此外，随着AI Agent、微信AI生态、小程序智能体等应用加速落地，市场对“AI流量爆发—算力需求提升”的预期同步升温，AI应用侧标的亦受到资金关注。
业内人士表示，若全国级AI算力网络建设持续推进，本轮行情或不仅是题材炒作，更可能演变为继“东数西算”之后的新一轮国家级AI基础设施投资周期。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。