高盛预判SpaceX AI营收暴涨百倍，叠加其依托x AI深耕航天物理仿真、火箭自主控制、卫星在轨算力，进一步强化全球物理AI产业景气预期。Space X扩建太空与地面智算集群，英伟达链硬件龙头受益算力采购扩容，近期资金持续青睐算力主线。物理仿真板块，国产CAE厂商迎来航天仿真订单增量，对标太空物理建模需求加速落地产品迭代。商业航天配套方面，星链供应链标的迎来订单催化，同时带动星载AI芯片、航天传感器个股情绪走强，全维度助推物理AI板块估值抬升。供应链核心标的：索辰科技：国产CAE物理仿真龙头，对标SpaceX航天仿真需求，叠加英伟达 Cosmos3 利好，近段时间板块异动优先拉升。
信维通信：星链终端连接器核心供货商，订单饱满，商业航天行情里频繁冲高走强。
通宇通讯：卫星天线通过SpaceX认证。
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