进入6月，日本光刻胶巨头信越化学、JSR、东京应化同步收紧对华供货：KrF光刻胶不再接国内新增订单，存量订单交期拉长至8个月，全线产品涨价12%-18%，ArF高端胶新单审批基本停滞。
我国光刻胶对日依赖度高达64.3%，而日企又垄断全球90%以上中高端光刻胶产能。日本断供后海外厂商自供尚且不足，几乎无力补充国内缺口。
目前国内g/i线自给率20%—25%，此次断供危机将倒逼国产光刻胶替代进程加快。
本期通过深度梳理，发现国内最容易完成对日替代的光刻胶公司共6家，供大家参考。
1、彤程新材
国内半导体KrF光刻胶龙头
✅️概念关联：
彤程新材通过子公司受让+增资，最终持有北京科华约72.57%股权。北京科华KrF光刻胶国内市占率超40%，排名第一。
✅️核心优势：
1）公司是国内唯一被SEMI列入全球光刻胶八强的中国企业，在ArF、KrF、I/G线光刻胶领域均实现了量产突破，形成了覆盖全制程的产品矩阵。
2）公司自产KrF树脂已量产，自足率达到90%+，有效降低上游原材料成本。
✅️近期催化：
长江存储将彤程新材列为上游材料环节的KrF光刻胶供应商。
2、南大光电
ArF光刻胶国产化领航者
✅️概念关联：
国内唯一实现28nmArF光刻胶量产企业，14nmFinFET工艺产品小批量供货，7nm制程进入客户验证。
✅️核心优势：
1）南大光电的优势在于28nm浸没式光刻胶的“首发”标签与更早的验证数据积累。
2）光敏剂自给率超90%，EUV胶样品线宽粗糙度控制在3.2nm，接近7nm节点标准要求。
✅️近期催化：
据互动平台，2026年上半年ArF胶新增两家12英寸晶圆厂小批量订单。
3、晶瑞电材
G/I线光刻胶国内市占率第一
✅️概念关联：
由子公司瑞红苏州生产，国内唯一覆盖G/I/KrF/ArP全系列产品，G线光刻胶市市占率第一；I线产品进入中芯国际供应链；KrF胶通过逻辑芯片厂验证。
✅️核心优势：
1）成熟G/I线国内市占第一，稳定盈利，持续拿钱反哺KrF、ArF高端研发，现金流安全度最高。
2）强项不在光刻胶原材料100%自给，而是光刻胶+G5高纯湿电子化学品协同打包供货。
✅️近期催化：
据互动平台显示，2026年KrF新产线投产，月产能进一步提升。
4、鼎龙股份
高端晶圆光刻胶新锐，上游原材料全覆盖
✅️概念关联：
布局超30款高端光刻胶，超20款产品完成客户送样验证，超12款进入加仑样测试阶段。
✅️核心优势：
1）纵向全产业链：单体→树脂→PAG光酸剂→光刻胶成品整套全部自产，国内独一份完整高端胶闭环产线。
2）几乎放弃低端G/I线内卷，重心只做KrF、ArF中高端晶圆光刻胶。配套自有光刻机内部验证平台，迭代速度快。
✅️近期催化：
潜江年产300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶产线2026年3月投产，已获两家头部晶圆厂近1000加仑新增订单。
公司明确2026年为高端先进光刻胶的商业化元年。4月2日公司公告拟剥离硒鼓、墨盒等打印耗材终端业务，战略聚焦半导体材料。
其他做配套的
5、上海新阳
晶圆制造全套工艺材料全覆盖
✅️概念相关：
晶圆级封装光刻胶国内龙头，电镀液、清洗液、蚀刻液+全档位光刻胶一站式供应。
6、雅克科技
前驱体巨头+进军光刻胶
✅️概念相关：
通过收购切入显示面板光刻胶市场，光刻胶树脂覆盖KrF/ArF等级，高纯度树脂纯度突破99.9%；向半导体光刻胶领域延伸，前驱体产品全球市占率18%。
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