🔴凡拓数创 (301313)：3D 数字孪生 + 多物理场仿真，搭建机器人物理 AI 虚拟实训场景，英伟达生态合作，自动驾驶、工业机器人仿真项目落地量大。
中望软件：工业 CAD + 物理仿真底座，工业设备数字化物理建模；华如科技：军工仿真、数字战场物理 AI 引擎，侧重军工领域物理场景搭建。二、算力硬件（Cosmos3 训练 + Jetson 端侧算力底座）🔴工业富联 (601138)：英伟达一级代工，Cosmos3 专用训练服务器主力生产商，全球 AI 服务器代工份额 40%+，承接物理 AI 算力整机长单。
🔴浪潮信息 (000977)：国内 AI 服务器龙头，自研算力平台适配 Cosmos3 大模型训练，边缘服务器配套 Jetson 机器人算力需求。
🔴中科创达 (300496)：英伟达 Jetson、DRIVE 双官方授权，端侧操作系统 + 物理感知算法，智能体落地软件配套核心标的。
天准科技：Jetson 精英合作伙伴，工业视觉 + 边缘控制器，适配机器人仿真落地；弘信电子：算力 PCB，配套物理 AI 训练服务器板卡。三、感知硬件（物理 AI 眼睛 / 触觉，Jetson 标配传感）🔴奥比中光 (688322)：英伟达 Jetson 官方 3D 视觉供应商，双目相机完成 Cosmos3 数据闭环适配，人形机器人视觉刚需硬件。
🔴柯力传感 (603662)：六维力 / 力矩传感器龙头，机器人力控触觉核心，Sim-to-Real 仿真数据闭环必备零部件。
利亚德：光学动作捕捉设备，采集机器人物理运动数据，用于 Cosmos 虚拟训练；凌云光：机器视觉成像，工业、人形机器人环境感知配套。四、机器人零部件（物理 AI 落地终端硬件）🔴绿的谐波 (688018)：国产谐波减速器龙头，人形机器人关节核心部件，Optimus 等机型供应链，物理 AI 机器人量产刚需。
🔴拓普集团 (601689)：人形机器人线性执行器、躯体总成 Tier1，特斯拉供应链，具身智能硬件落地核心受益。五、AI 应用落地天娱数科：与英伟达合作搭建具身智能物理 AI 平台，聚焦数字人、机器人场景落地；能科科技：工业数字化 + 产线物理仿真，智能制造落地服务商。梯队精简一线核心（深度绑定英伟达 Cosmos/Jetson）：索辰科技、奥比中光、工业富联、中科创达、绿的谐波
二线弹性：凡拓数创、拓普集团、柯力传感、浪潮信息
配套小票：华如科技、中望软件、凌云光、天准科技、弘信电子、利亚德、天娱数科、能科科技风险提示：内容仅产业信息整理，不构成投资建议
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