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大盘资金开始回流，现在价位划算，别想着等稳住一次性进场，震荡慢慢低吸或者等右侧机会更稳妥。光模块大逻辑没变只是兑现慢，800V重点看配套电源。上游材料分紧缺涨价、业绩兑现两类，硅粉、玻璃基板这类算力耗材需求扎实，设备订单不少，之后配件上涨空间会比整机更大，国产算力投入增加，外芯难拿货，调整后机会不少。
现在能扛住行情走出来的基本都是电子布、PCB原料、MLCC这类紧俏上游材料，分歧行情里优先选这类细分，已经慢慢顶替之前光模块领涨的地位。科技走势跟着美股走，短线节奏不好把握，市场分化也严重，指数靠权重撑着，多数小票走弱，这种格局会常态化，只能学着适应。
科技波动特别大，下跌来得快没法临时操作，短线想做好关键不是猛冲，而是避开大跌控制回撤，躲开急跌行情，收益才能稳步往上走，有独家优势的上游材料龙头拿住更安心。
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